Pidkoryvshy sobi krayinu Bulhariyu na ritsi Volzi, kyyivs′kyy polkovodets′ Svyatoslav tymchasovo zupynyvsya u stol′nomu misti Bulhari, de zmitsnyuye svoyu vladu. Illya y inshi bohatyri, shvydko zahoyivshy boyovi rany, vse-taky pochuvayut′sya yak na holkach. YIchniy holovnyy voroh, mohutniy zhrets′ Tuharyn, utik kudys′ na pivnich. Svyatoslav dozvolyv bohatyryam rushyty yoho slidom, schoby pokinchyty z nym raz i nazavzhdy. Druzhyna znachodyt′ lychodiya v dykych okolytsyach, zaselenych plemenem cheremysiv, ale pohonya tryvaye. Suprotyvnyk pryamuye na pivnich, na zemlyu tayemnychych chudyniv. Lehenda rozpovidaye, scho des′ u tamteshnich lisach zachovano vorota do zahrobnoho svitu, do zaliznoho mostu y ostrova Buyana, scho yoho sterezhut′ chakluns′ki chary. Same tam pidstupnyy charivnyk prahne ovolodity sylamy, scho zroblyat′ yoho napivbohom. Os′ til′ky ostriv sterezhe zlovisna tsarytsya, yaku tubil′tsi lyaklyvym shepotom nazyvayut′ Baboyu YAhoyu — «matir’yu zmiyiv». Illya ta yoho druzi znovu zmusheni borotysya z drakonyachymy charamy i z temryavoyu, scho znayshla sered nych dlya sebe zradlyve sertse.