Pidkoryvšy sobi kraïnu Bulhariju na rici Volzi, kyïvs′kyj polkovodec′ Svjatoslav tymčasovo zupynyvsja u stol′nomu misti Bulhari, de zmicnjuje svoju vladu. Illja j inši bohatyri, švydko zahoïvšy bojovi rany, vse-taky počuvajut′sja jak na holkach. Ïchnij holovnyj voroh, mohutnij žrec′ Tuharyn, utik kudys′ na pivnič. Svjatoslav dozvolyv bohatyrjam rušyty joho slidom, ščoby pokinčyty z nym raz i nazavždy. Družyna znachodyt′ lychodija v dykych okolycjach, zaselenych plemenem čeremysiv, ale pohonja tryvaje. Suprotyvnyk prjamuje na pivnič, na zemlju tajemnyčych čudyniv. Lehenda rozpovidaje, ščo des′ u tamtešnich lisach zachovano vorota do zahrobnoho svitu, do zaliznoho mostu j ostrova Bujana, ščo joho sterežut′ čakluns′ki čary. Same tam pidstupnyj čarivnyk prahne ovolodity sylamy, ščo zrobljat′ joho napivbohom. Os′ til′ky ostriv stereže zlovisna carycja, jaku tubil′ci ljaklyvym šepotom nazyvajut′ Baboju JAhoju — «matir’ju zmiïv». Illja ta joho druzi znovu zmušeni borotysja z drakonjačymy čaramy i z temrjavoju, ščo znajšla sered nych dlja sebe zradlyve serce.