Nachalo XII veka. Mstislav, starshij syn knyazya Vladimira Monomacha, s dvenadcati let knyazhit v Novgorode i potomu otorvan ot sem′i – roditelej, brat′ev, sestyor. Dlya novgorodcev Mstislav tozhe ne stal «svoim», i potomu ego tyagotit chuvstvo odinochestva. Dazhe povzroslev, on zhivyot kak budto sam po sebe, ne chuvstvuet sebya Monomachovichem i potomu lish′ usmechaetsya, kogda otec chitaet emu svoyo «Pouchenie». Lish′ pozdnee syn Monomacha pojmyot, chto v «Pouchenii» sokryt bescennyj opyt! Mstislavu suzhdeno projti dolgij i ternistyj put′, chtoby v itoge nabrat′sya mudrosti i stat′ prodolzhatelem otcovskogo dela po «sobiraniyu Rusi» v edinyj kulak.