Teper′, kogda Rambl-Taun spasyon, pora prodolzhit′ poiski Radianta, i Set otpravlyaetsya v zamok Merlin, obitel′ rycarej-koldunov. Zdes′ on ne tol′ko znakomitsya s mestnymi nravami i obychayami, no i vstrechaet chitrych kupcov-baronov, mestnuyu korolevu, rycarej, chudakovatogo el′fa i… novogo soyuznika! Starye druz′ya Seta tozhe gostyat v zamke: uchyonyj-musorshhik bystro vyrastaet iz podguznikov, a Meli sovershenstvuet koldovskie navyki pod rukovodstvom opytnych nastavnikov. Inkvizitory prodolzhayut ochotu na bandu Seta, a schvatka s ocherednoj nemezidoj edva ne oborachivaetsya dlya nego tragediej. Grimm sam popal v pereplyot i na etot raz ne mozhet pomoch′ rogatomu. Kem zhe budet uslyshan ego zov o pomoshhi?..