Teper′, kogda Rambl-Taun spasën, pora prodolžit′ poiski Radianta, i Set otpravljaetsja v zamok Merlin, obitel′ rycarej-koldunov. Zdes′ on ne tol′ko znakomitsja s mestnymi nravami i obyčajami, no i vstrečaet chitrych kupcov-baronov, mestnuju korolevu, rycarej, čudakovatogo ėl′fa i… novogo sojuznika! Starye druz′ja Seta tože gostjat v zamke: učënyj-musorčšik bystro vyrastaet iz podguznikov, a Meli soveršenstvuet koldovskie navyki pod rukovodstvom opytnych nastavnikov. Inkvizitory prodolžajut ochotu na bandu Seta, a schvatka s očerednoj nemezidoj edva ne oboračivaetsja dlja nego tragediej. Grimm sam popal v pereplët i na ėtot raz ne možet pomoč′ rogatomu. Kem že budet uslyšan ego zov o pomočši?..