Franciya v epochu Lyudovika XIV. Krasivaya i ambicioznaya marka de Montespan chochet stat′ novoj favoritkoj korolya, kotoraya uzhe ne kazhetsya prezhnej strasti k Luize de Laval′er. Markiza pochti uverena v uspeche, no, chtoby poborot′ poslednie predlozheniya, obrashhaetsya k gadalke, etimi uslugami pol′zuyutsya mnogie izvestnye damy vo dvore. Gadalka, okazavshis′ eshhe i koldun′ej, ugovarivaet markizu prosit′ pomeshheniya v temnych silach i projti strashnyj ritual pod nazvaniem «chernaya messa». Etot ritual dolzhen pomoch′ markize ne tol′ko zavoevat′ Lyudovika XIV, no i stat′ novoj korolevskoj Franciej. Markiza gotova na vse radial′nye korony i do sich por ne znaet, chto zhertvy prinesut v zhertvu svoyu istinnuyu lyubov′.