Leto 1879 goda. Na znamenituyu Nizhegorodskuyu yarmarku so vsech koncov Rossijskoj Imperii s′′ezzhayutsya ne tol′ko kupcy i promyshlenniki, no i prestupniki vsech mastej – bogatejshaya yarmarka kak magnit prityagivaet aferistov, vorov, ubijc... Uzhe za den′ do eyo otkrytiya obnaruzhen pervyj trup. V kabluke neizvestnogo najdena stranica iz dragocennoj rukopisi protopopa Avvakuma, za kotoroj ochotyatsya i raskol′niki, i grabiteli iz shajki Osi Dusheguba. Na rozysk prestupnikov brosheny luchshie sily policii, no delo okazyvaetsya neveroyatno slozhnym, raskryt′ ego ne udayotsya, a zhestokie ubijstva prodolzhayutsya...