Leto 1879 goda. Na znamenituju Nižegorodskuju jarmarku so vsech koncov Rossijskoj Imperii s′′ezžajutsja ne tol′ko kupcy i promyšlenniki, no i prestupniki vsech mastej – bogatejšaja jarmarka kak magnit pritjagivaet aferistov, vorov, ubijc... Uže za den′ do eë otkrytija obnaružen pervyj trup. V kabluke neizvestnogo najdena stranica iz dragocennoj rukopisi protopopa Avvakuma, za kotoroj ochotjatsja i raskol′niki, i grabiteli iz šajki Osi Dušeguba. Na rozysk prestupnikov brošeny lučšie sily policii, no delo okazyvaetsja neverojatno složnym, raskryt′ ego ne udaëtsja, a žestokie ubijstva prodolžajutsja...