CHudozhnik Andrej Davydov vernulsya na Varvarin ostrov, gde zhil v detstve s sem′ej. On razocharovan: semejnaya zhizn′ ne slozhilas′, v kar′ere zastoj. Po doroge Andrej pomog zhenshhine s gluchonemoj devochkoj: Klara echala na ostrov v nadezhde, chto dochku iscelit mestnyj svyatoj. V chest′ nego postroena cerkov′, pravda, ona stranno raspolozhena — ne na vozvyshennosti, a v nizine… Davydov obustraivaetsya v svoem starom dome. So vremenem on nachinaet zamechat′ neladnoe, no poka ne mozhet ponyat′, v chem delo, i spisyvaet vse na sluchajnosti. Nakonec Andrej nachodit neotpravlennoe pis′mo otca. Prochitav ego, on ponimaet: Varvarin ostrov — strannoe mesto, ono ne speshit otpuskat′ tech, kto tam okazalsya. Mnogie ostayutsya navsegda, i nikto ne znaet sposoba izbezhat′ etoj uchasti…