Pyatoe delo barona fon SHpinne: v etot raz emu predstoit stolknut′sya s mistikoj... ili prestupnik vse zhe chelovek? V gubernskom gorode Tatayare neobychnoe volnenie: priezzhaet vsemirno izvestnyj predskazatel′ i illyuzionist Alessandro Topazo. Ego vystuplenie v mestnom teatre sobiraet polnyj zal, a na zvanom uzhine u gubernatora on porazhaet gostej strannym fokusom - vyryvaet «zhivoe serdce» iz chuchela pticy, stoyavshego na kamine. Nautro gorod potryasaet novost′: Topazo najden mertvym. Rassledovanie porucheno nachal′niku sysknoj policii fon SHpinne.