Пятое дело барона фон Шпинне: в этот раз ему предстоит столкнуться с мистикой... или преступник все же человек? В губернском городе Татаяре необычное волнение: приезжает всемирно известный предсказатель и иллюзионист Алессандро Топазо. Его выступление в местном театре собирает полный зал, а на званом ужине у губернатора он поражает гостей странным фокусом - вырывает «живое сердце» из чучела птицы, стоявшего на камине. Наутро город потрясает новость: Топазо найден мертвым. Расследование поручено начальнику сыскной полиции фон Шпинне.