Pjatoe delo barona fon Špinne: v ėtot raz emu predstoit stolknut′sja s mistikoj... ili prestupnik vse že čelovek? V gubernskom gorode Tatajare neobyčnoe volnenie: priezžaet vsemirno izvestnyj predskazatel′ i illjuzionist Alessandro Topazo. Ego vystuplenie v mestnom teatre sobiraet polnyj zal, a na zvanom užine u gubernatora on poražaet gostej strannym fokusom - vyryvaet «živoe serdce» iz čučela pticy, stojavšego na kamine. Nautro gorod potrjasaet novost′: Topazo najden mertvym. Rassledovanie poručeno načal′niku sysknoj policii fon Špinne.