El′fijskij narod raskololsya mnogo vekov nazad: obitateli lesov zaklyuchili s lyud′mi mir, no zhiteli gor vybrali drugoj put′. S tech por ni odin chelovek ne byval na zasnezhennych vershinach Armazelya. Teriat - yunyj lesnoj el′f, zhivushhij razmerennoj zhizn′yu v teni otcovskoj slavy, — tozhe obeshhal sebe ne svyazyvat′sya s lyud′mi. No vsyo menyayut sluchajnoe znakomstvo s princessoj blizlezhashhego korolevstva, obretenie magicheskoj sily i zreyushhij za stenami Grei zagovor. Radi togo, chtoby spasti svoj narod, Teriatu predstoit probrat′sya v obitel′ korolej i pritvorit′sya tem, kem on nikogda ne byl.