Ėl′fijskij narod raskololsja mnogo vekov nazad: obitateli lesov zaključili s ljud′mi mir, no žiteli gor vybrali drugoj put′. S tech por ni odin čelovek ne byval na zasnežennych veršinach Armazelja. Teriat - junyj lesnoj ėl′f, živučšij razmerennoj žizn′ju v teni otcovskoj slavy, — tože obečšal sebe ne svjazyvat′sja s ljud′mi. No vsë menjajut slučajnoe znakomstvo s princessoj blizležačšego korolevstva, obretenie magičeskoj sily i zrejučšij za stenami Grei zagovor. Radi togo, čtoby spasti svoj narod, Teriatu predstoit probrat′sja v obitel′ korolej i pritvorit′sja tem, kem on nikogda ne byl.