Эльфийский народ раскололся много веков назад: обитатели лесов заключили с людьми мир, но жители гор выбрали другой путь. С тех пор ни один человек не бывал на заснеженных вершинах Армазеля. Териат - юный лесной эльф, живущий размеренной жизнью в тени отцовской славы, — тоже обещал себе не связываться с людьми. Но всё меняют случайное знакомство с принцессой близлежащего королевства, обретение магической силы и зреющий за стенами Греи заговор. Ради того, чтобы спасти свой народ, Териату предстоит пробраться в обитель королей и притвориться тем, кем он никогда не был.