1903 god. ZHandarmskij syshhik, aristokrat po proishozhdeniyu rotmistr Annenskij vedyot kazhdodnevnuyu operativnuyu rabotu i bor′bu: s dushegubami, s prohodimcami ot politiki, s sovershenno infernal′nym zlom v chelovecheskom oblichii. V ėto vremya bezhavshij iz ssylki socialist-revolyucioner Savinkov pribyvaet v Sankt-Peterburg. On nahodit ukrytie v avtonomnoj yachejke narodovol′cev i vlivaetsya v terrornuyu rabotu. Dlya svoih chernyh del podpol′shhiki ispol′zuyut novejshie dostizheniya nauki nachala HH veka. Pod vliyaniem nigilistov i ėkspropriatorov Savinkov prohodit put′ ot ubijcy policejskogo do uchastnika pokusheniya na carya. Ne dalek tot den′, kogda puti Annenskogo i Savinkova peresekutsya. I togda stanet zharko.