1934 god. V vozduhe yavstvenno poveyalo novoj mirovoj vojnoj, i strany nachinayut k nej gotovit′sya, osobenno – na glazah krepnushhaya nacistskaya Germaniya. Nesmotrya na presledovanie, byvshij chekist Fedorovich i byvshij agent Centrorozyska Vasilij Kubarev ostalis′ verny svoim idealam, po-prezhnemu yavlyayas′ patriotami strany Sovetov. Uzhe za rubezhom oni sozdali sobstvennuyu agenturnuyu set′, chtoby primenit′ opyt operativnoj raboty na blago svoej Rodiny. Kak tol′ko potrebovali interesy dela, Fedorovich osushhestvil legalizaciyu Kubareva v Anglii. Otnyne Vasiliyu predstoit ne tol′ko vesti podpol′nuyu rabotu v chuzhoj strane, no i sojtis′ v protivostoyanii s germanskoj razvedkoj i s anglijskimi specsluzhbami.