1931 god. Byvshij agent Centrorozyska Vasilij Kubarev zhivet v Sovetskom Soyuze pod chuzhim imenem i s vymyshlennoj biografiej. V ego namereniya ne vhodilo vozvrashhat′sya k operativnoj deyatel′nosti. Odnako, kogda potrebovalos′, on ne smog ostat′sya v storone. I on vstupaet v riskovannuyu igru, chtoby pomoch′ svoej strane, starym druz′yam i zakryt′ starye scheta. Operaciya, v kotoroj emu predstoit uchastvovat′, prokatitsya ot Berlina i Parizha do ural′skoj tajgi i stolichnyh gorodov. Operaciya zatronet mnogih person: ot ugolovnoj shushery i oborotnej iz OGPU do narkomov-prestupnikov i amerikanskih gangsterov. I zhalet′ nikto nikogo ne sobiraetsya.