1931 god. Byvšij agent Centrorozyska Vasilij Kubarev živet v Sovetskom Sojuze pod čužim imenem i s vymyšlennoj biografiej. V ego namerenija ne vhodilo vozvračšat′sja k operativnoj dejatel′nosti. Odnako, kogda potrebovalos′, on ne smog ostat′sja v storone. I on vstupaet v riskovannuju igru, čtoby pomoč′ svoej strane, starym druz′jam i zakryt′ starye sčeta. Operacija, v kotoroj emu predstoit učastvovat′, prokatitsja ot Berlina i Pariža do ural′skoj tajgi i stoličnyh gorodov. Operacija zatronet mnogih person: ot ugolovnoj šušery i oborotnej iz OGPU do narkomov-prestupnikov i amerikanskih gangsterov. I žalet′ nikto nikogo ne sobiraetsja.