V dalekom budushhem est′ cirk, kochuyushhij po beskrajnemu kosmosu ot planety k planete, soglasno plotnomu grafiku gastrolej. Sredi truppy est′ dva molodych darovaniya: YAnaliya – otchayannaya vozdushnaya gimnastka i Germes – talantlivyj fokusnik i ispolnitel′ opasnych tryukov. Priklyucheniya nachinayutsya na planete Korot – vo vremya predstavleniya vse artisty i zriteli na neskol′ko mgnovenij perenosyatsya v dalyokoe proshloe. Nashi geroi nachinayut sobstvennoe rassledovanie, chtoby uznat′ prichinu etich skachkov, no oni dazhe ne predstavlyayut, kuda eto ich privedyot…