Tichuyu dereven′ku na okraine bednoj otdalennoj gubernii sotryasaet chereda zhestokich ubijstv. Nevinnye deti, zaplutavshie v lesu, stanovyatsya zhertvami raz′′yarennogo zverya. Oblomannye derev′ya, sledy lap i kogtej, razorvannye do neuznavaemosti tela ukazyvayut na beshenogo medvedya-lyudoeda. No tak li delo obstoit na samom dele? Za rassledovanie berutsya peterburgskie syshhiki osobogo otdela po bor′be s man′yakami vo glave s Romanom Muromcevym. Komanda nachodit zacepki, ukazyvayushhie na vinovnost′ chladnokrovnogo ubijcy, a vovse ne razbushevavshegosya zhivotnogo. Gubernskie vlasti bezdejstvuyut i uporno zakryvayut glaza na uliki. Mestnye zhiteli vinyat v zverstvach nekoego berolaka – polucheloveka, polumedvedya. Besstrashnye syshhiki otkryvayut metodichnuyu ochotu za oborotnem, chtoby predotvratit′ poyavlenie novych zhertv. V processe im otkryvaetsya nepriglyadnaya istina: samyj opasnyj i bezzhalostnyj chishhnik – eto chelovek