Tichuju dereven′ku na okraine bednoj otdalennoj gubernii sotrjasaet čereda žestokich ubijstv. Nevinnye deti, zaplutavšie v lesu, stanovjatsja žertvami raz′′jarennogo zverja. Oblomannye derev′ja, sledy lap i kogtej, razorvannye do neuznavaemosti tela ukazyvajut na bešenogo medvedja-ljudoeda. No tak li delo obstoit na samom dele?
Za rassledovanie berutsja peterburgskie syčšiki osobogo otdela po bor′be s man′jakami vo glave s Romanom Muromcevym. Komanda nachodit zacepki, ukazyvajučšie na vinovnost′ chladnokrovnogo ubijcy, a vovse ne razbuševavšegosja životnogo. Gubernskie vlasti bezdejstvujut i uporno zakryvajut glaza na uliki. Mestnye žiteli vinjat v zverstvach nekoego berolaka – polučeloveka, polumedvedja.
Besstrašnye syčšiki otkryvajut metodičnuju ochotu za oborotnem, čtoby predotvratit′ pojavlenie novych žertv. V processe im otkryvaetsja neprigljadnaja istina: samyj opasnyj i bezžalostnyj chičšnik – ėto čelovek