Mnogovekovaya vojna razdelila mir na dve chasti. Tobriya prinadlezhit lyudyam, navsegda otrekshimsya ot koldovstva. V Melidriane zhivut fejri, zhizn′ kotorych tesno svyazana s magiej. I lish′ stena na Svobodnoj zemle mezhdu nimi razdelyaet vrazhduyushhie storony. Frejya uznala pravdu — ee bratu ne suzhdeno vernut′sya iz strany fejri. Teper′ devushke ostaetsya tol′ko odno: ona dolzhna vernut′sya v Tobriyu i zanyat′ tron, kotoryj prinadlezhit ej po pravu. No Frejya mechtaet lish′ o magii i yunoshe, s kotorym ej nikogda ne suzhdeno byt′ ryadom. Kiran stal korolem Neblagich fejri. Odnako on ne sposoben derzhat′ narod pod kontrolem: povsyudu vspychivayut vosstaniya i ego poddannye umirayut. No nikto ne znaet, chto prichinoj tomu temnaya magiya, sposobnaya unichtozhit′ ne tol′ko mir fejri, ni mir lyudej. I ona uzhe zavladela serdcem Kirana.