Mnogovekovaja vojna razdelila mir na dve časti. Tobrija prinadležit ljudjam, navsegda otrekšimsja ot koldovstva. V Melidriane živut fėjri, žizn′ kotorych tesno svjazana s magiej. I liš′ stena na Svobodnoj zemle meždu nimi razdeljaet vraždujučšie storony. Frejja uznala pravdu — ee bratu ne suždeno vernut′sja iz strany fėjri. Teper′ devuške ostaetsja tol′ko odno: ona dolžna vernut′sja v Tobriju i zanjat′ tron, kotoryj prinadležit ej po pravu. No Frejja mečtaet liš′ o magii i junoše, s kotorym ej nikogda ne suždeno byt′ rjadom. Kiran stal korolem Neblagich fėjri. Odnako on ne sposoben deržat′ narod pod kontrolem: povsjudu vspychivajut vosstanija i ego poddannye umirajut. No nikto ne znaet, čto pričinoj tomu temnaja magija, sposobnaja uničtožit′ ne tol′ko mir fėjri, ni mir ljudej. I ona uže zavladela serdcem Kirana.