Elvin – sputnik bogatoj vliyatel′noj damy. On prodal ej sobstvennoe budushhee za vozmozhnost′ spasti sem′yu. Na odnom iz balov yunosha vstrechaet SHeriadu, plemyannicu korolya. CHodyat sluchi, chto ona svyazana s chernymi koldunami. Princessa tak zainteresovyvaetsya Elvinom, chto uvozit sputnika v svoe pomest′e. Molodoj chelovek gotovitsya k smerti, no SHeriada nazyvaet ego magom i privodit v akademiyu Arliss. Zdes′ emu predstoit obuchit′sya iskusstvu demonologa. Odnako Elvin ne verit v magiyu i schitaet sebya prostym smertnym. No vse menyaetsya, kogda pered nim predstaet Povelitel′ demonov, zhazhdushhij zapoluchit′ maga sebe na sluzhbu. Demon shantazhiruet yunoshu, i teper′ tomu predstoit vybrat′, na ch′ej on storone…