Kazhdyj god v carstve mertvych prochodit bal Lyubvi. Ego gosti – dushi lyudej vsech narodov i vremen, ch′ya lyubov′ okazalas′ sil′nee smerti. Ego chozyajka odinoka, poetomu balu nuzhen chozyain. Im, po slozhivshejsya tradicii, stanovitsya potomok bozhestvennogo roda, vybrannyj eyu sredi zhivych. Matvej Rokotov — molodoj talantlivyj chirurg. On odinok, cholost i vsyu zhizn′ posvyatil spaseniyu drugich lyudej, izo dnya v den′ brosaya vyzov smerti. Poka ona sama ne prichodit k nemu, priglashaya soprovodit′ ee na bal vzamen na ispolnenie zavetnogo zhelaniya. Etot vecher izmenit ich oboich. Matvej vnov′ poverit, chto sposoben lyubit′, a serdce Smerti snova nachnet bit′sya. Ved′ lyubov′ pobezhdaet vse. Ili vse-taki net?