Ėlvin – sputnik bogatoj vlijatel′noj damy. On prodal ej sobstvennoe budučšee za vozmožnost′ spasti sem′ju. Na odnom iz balov junoša vstrečaet Šeriadu, plemjannicu korolja. CHodjat sluchi, čto ona svjazana s černymi koldunami. Princessa tak zainteresovyvaetsja Ėlvinom, čto uvozit sputnika v svoe pomest′e. Molodoj čelovek gotovitsja k smerti, no Šeriada nazyvaet ego magom i privodit v akademiju Arliss. Zdes′ emu predstoit obučit′sja iskusstvu demonologa. Odnako Ėlvin ne verit v magiju i sčitaet sebja prostym smertnym. No vse menjaetsja, kogda pered nim predstaet Povelitel′ demonov, žaždučšij zapolučit′ maga sebe na službu. Demon šantažiruet junošu, i teper′ tomu predstoit vybrat′, na č′ej on storone…