Irlandiya, nachalo vosemnadcatogo veka. Obvinennaya v koldovstve travnica Nessa umiraet na kostre. CHtoby spasti ee malen′kuyu doch′ Klementinu, ubityj gorem Serlas unosit rebenka v sosednyuyu derevnyu i ishhet vozmozhnost′ uplyt′ za predely strany. Kakaya-to sverch′′estestvennaya sila pomogaet beglecu, ubiraya s dorogi vsech, kto mog by emu pomeshat′, i Serlas vinit v etom doch′ kolduna, kotoruyu on poklyalsya zashhishhat′. Angliya, nashi dni. Teodor Atlas snova ostaetsya odin – yunaya Klemens s mater′yu vozvrashhaetsya domoj vo Franciyu. Vskore posle ee ot′′ezda Teodor uznaet, chto on – ne edinstvennyj, kto nadelen darom bessmertiya. Neozhidannyj soyuznik soobshhaet, chto Klemens v opasnosti, i Teodoru neobchodimo srochno otpravit′sya vo Franciyu, chtoby tainstvennyj vrag ne dobralsya do devushki ran′she nego…