Sbornik rasskazov dlya poklonnikov vselennoj grafa Averina Al′ternativnaya Rossijskaya imperiya, Peterburg, 1741 god. Molodoj koldun Afanasij Repin, sluzhashhij Tajnoj kancelyarii, poluchaet v usluzhenie neobychnogo pomoshhnika — diva Vladimira, byvshego famil′yara znatnogo roda. Tajnye prestupleniya, magicheskie zagovory i intrigi vysshego sveta, kotorye mogut povliyat′ na sud′bu imperii - vsyo eto predstoit raskryt′ koldunu i ego divu. Imenno Afanasij sumel uvidet′ vo Vladimire to, chego ne zamechali ostal′nye: dostoinstvo, poryadochnost′, um i predannost′. S techeniem vekov vse izmenitsya, i vskore Vladimiru predstoit vstrecha s novym chozyainom, Alekseem Men′shovym. Smogut li oni preodolet′ vzaimnoe nedoverie i stat′ nastoyashhimi naparnikami? Zaputannye dela zhdut geroev rasskazov ne tol′ko v Peterburge, no i v dalekoj Portugalii.