Sbornik rasskazov dlja poklonnikov vselennoj grafa Averina Al′ternativnaja Rossijskaja imperija, Peterburg, 1741 god. Molodoj koldun Afanasij Repin, služačšij Tajnoj kanceljarii, polučaet v usluženie neobyčnogo pomočšnika — diva Vladimira, byvšego famil′jara znatnogo roda. Tajnye prestuplenija, magičeskie zagovory i intrigi vysšego sveta, kotorye mogut povlijat′ na sud′bu imperii - vsë ėto predstoit raskryt′ koldunu i ego divu. Imenno Afanasij sumel uvidet′ vo Vladimire to, čego ne zamečali ostal′nye: dostoinstvo, porjadočnost′, um i predannost′. S tečeniem vekov vse izmenitsja, i vskore Vladimiru predstoit vstreča s novym chozjainom, Alekseem Men′šovym. Smogut li oni preodolet′ vzaimnoe nedoverie i stat′ nastojačšimi naparnikami? Zaputannye dela ždut geroev rasskazov ne tol′ko v Peterburge, no i v dalekoj Portugalii.