Tumannyj gorod K., konec XIX veka. Na ulicach ischezayut lyudi — bessledno, bez shuma, bez ob′′yasnenij. Poka policiya tverdit o sluchajnostyach, grafinya El′skaya, medium i chozyajka spiriticheskogo salona, poluchaet zloveshhie poslaniya i chuvstvuet: v etom zameshano nechto potustoronnee. Sledovatel′ Odoevskij rassleduet ischeznoveniya, no real′nych zacepok vsyo men′she, a atmosfera sgushhaetsya s kazhdym dnyom. Mogut li myortvye rasskazat′ bol′she, chem zhivye? Ili sam gorod skryvaet togo, kto ochotitsya po nocham?