Posle togo kak zhestokij Al′fa-poluvolk predal svoyu stayu, a ego mesto zanyala Lapochka, u Dikoj stai nakonec-to poyavilas′ vozmozhnost′ vzdochnut′ spokojno i nachat′ novuyu zhizn′ na novoj territorii. No opasnosti prodolzhayut presledovat′ druzej. V pustoj gorod vozvrashhayutsya Dlinnolapye, a v skalach ryadom s Dikimi sobakami, pokinuv prezhnee logovo, poselyaetsya Svirepaya staya. Ne uspevayut sobaki pridumat′, kak protivostoyat′ vragam, kak novyj Ryk sotryasaet zemlyu, i Beskrajnee Ozero v gneve obrushivaetsya na bereg, grozya unichtozhit′ vsyo zhivoe. Smert′ grozit Dikoj stae so vsech storon, no strashnee vsego to, chto veshhie sny Schastlivchika nachinayut sbyvat′sya. Pervaya krov′ prol′yotsya, kogda pojdyot sneg. Sobach′ya groza priblizhaetsya.