Bella i ee sobachki-na-povodochke nachodyat choroshee mesto dlya zhizni v lesu. No svora psov pod predvoditel′stvom poluvolna progonyaet ich, lishaya dostupa k dobyche i vode. Togda u Belly sozrevaet plan - ona prosit Schastlivchika proniknut′ v stayu protivnikov, skazat′sya tam svoim i razuznat′ ich tajny, chtoby ee plemya moglo imi vospol′zovat′sya. Tot ne chochet byt′ shpionom i predatelem, no pod davleniem sestry vynuzhden ustupit′. Etim Schastlivchik podvergaet sebya ogromnoj opasnosti. Dlya srednego shkol′nogo vozrasta.