Tom i ego druz′ya prodolzhayut puteshestvie po prostoram Avantii. Ognennyj drakon i morskoj zmej uzhe obreli svobodu ot char zlogo volshebnika, no missiya eshhyo ne zakonchena. Volshebnaya karta napravlyaet druzej k Severnym goram i v YUzhnye stepi, gde ich zhdut Arkta - gornyj velikan i kentavr po imeni Tagus, a takzhe novye priklyucheniya i druz′ya.