Том и его друзья продолжают путешествие по просторам Авантии. Огненный дракон и морской змей уже обрели свободу от чар злого волшебника, но миссия ещё не закончена. Волшебная карта направляет друзей к Северным горам и в Южные степи, где их ждут Аркта - горный великан и кентавр по имени Тагус, а также новые приключения и друзья.