Tom i ego druz′ja prodolžajut putešestvie po prostoram Avantii. Ognennyj drakon i morskoj zmej uže obreli svobodu ot čar zlogo volšebnika, no missija ečšë ne zakončena. Volšebnaja karta napravljaet druzej k Severnym goram i v JUžnye stepi, gde ich ždut Arkta - gornyj velikan i kentavr po imeni Tagus, a takže novye priključenija i druz′ja.