Komandu Instituta issledovanij neob′′yasnimogo priglashayut v Orenburgskuyu oblast′, gde ogromnaya chernaya ten′ nakryla celyj gorod. Svyazi s zhitelyami net, apparatura vnutri teni ne rabotaet. Voennye smogli otyskat′ ryad vchodnych koridorov i proniknut′ v gorod, no vernut′sya udalos′ ne vsem. Ten′ uvelichivaetsya, derzhat′ v sekrete proischodyashhee stanovitsya vse slozhnee, no evakuirovat′ neskol′ko tysyach chelovek nevozmozhno, a ostavlyat′ ich vnutri fenomena slishkom opasno: po ulicam zapertogo vo t′me goroda brodyat gigantskie nasekomye, po stenam domov raspolzaetsya yadovitaya plesen′. Vremeni na prinyatie resheniya vse men′she, a voprosov vse bol′she…