Komandu Instituta issledovanij neob′′jasnimogo priglašajut v Orenburgskuju oblast′, gde ogromnaja černaja ten′ nakryla celyj gorod. Svjazi s žiteljami net, apparatura vnutri teni ne rabotaet. Voennye smogli otyskat′ rjad vchodnych koridorov i proniknut′ v gorod, no vernut′sja udalos′ ne vsem. Ten′ uveličivaetsja, deržat′ v sekrete proischodjačšee stanovitsja vse složnee, no ėvakuirovat′ neskol′ko tysjač čelovek nevozmožno, a ostavljat′ ich vnutri fenomena sliškom opasno: po ulicam zapertogo vo t′me goroda brodjat gigantskie nasekomye, po stenam domov raspolzaetsja jadovitaja plesen′. Vremeni na prinjatie rešenija vse men′še, a voprosov vse bol′še…