1939 god. V stolice dejstvuet antisovetskaya organizaciya Svyataya Derzhava, kotoraya sovershaet terakty, seet paniku, nanosit ushherb oboronnoj promyshlennosti. Nachal′nik specotdela NKVD Ermolaj Remizov poluchaet zadanie likvidirovat′ prestupnuyu gruppirovku. Opytnyj operativnik reshaet diskreditirovat′ glavarya i lichno vozglavit′ organizaciyu, chtoby posle unichtozhit′ ee. CHekistam udaetsya vnedrit′sya v rukovodstvo Svyatoj Derzhavy. No zagranichnye kuratory, pochuyav neladnoe, prikazyvayut ustranit′ Remizova. Vidya navisshuyu nad nim smertel′nuyu ugrozu, Ermolaj prinimaet reshenie uskorit′ raspravu s bandoj. Dlya etogo on predlagaet svoim boevikam plan pokusheniya na tovarishha Stalina…