1939 god. V stolice dejstvuet antisovetskaja organizacija Svjataja Deržava, kotoraja soveršaet terakty, seet paniku, nanosit učšerb oboronnoj promyšlennosti. Načal′nik specotdela NKVD Ermolaj Remizov polučaet zadanie likvidirovat′ prestupnuju gruppirovku. Opytnyj operativnik rešaet diskreditirovat′ glavarja i lično vozglavit′ organizaciju, čtoby posle uničtožit′ ee. Čekistam udaetsja vnedrit′sja v rukovodstvo Svjatoj Deržavy. No zagraničnye kuratory, počujav neladnoe, prikazyvajut ustranit′ Remizova. Vidja navisšuju nad nim smertel′nuju ugrozu, Ermolaj prinimaet rešenie uskorit′ raspravu s bandoj. Dlja ėtogo on predlagaet svoim boevikam plan pokušenija na tovaričša Stalina…