Nespokojnye vremena gryadut v blagoslovennoj Doline magov. Gil′diya boevych magov dostigla svoego rascveta: zakazy iz raznych mirov syplyutsya odin za drugim, drugie Gil′dii trebuyut soprovozhdeniya v puteshestviyach, a boevych magov na vsech ne chvataet. Odnako zakony Doliny, ustanovlennye samimi Osnovatelyami, zapreshhayut lyuboe rasshirenie. Togda Richard dAssini, glava Gil′dii, prizyvaet izmenit′ zakon. Tak Klara CHyummel′, boevoj mag po najmu, popadaet mezh dvuch ognej - v konflikt mezhdu svoej Gil′diej i Archimagom Doliny Ignaciusom Kopperom. A v eto vremya daleko otsyuda molodoj lovec magicheskich tvarej po imeni Evarcha poluchaet krajne neobychnyj zakaz. I nikomu nevdomek, chto eti sobytiya tesno svyazany, i privedut oni k nastoyashhej katastrofe.