Spustya trista let posle Vojny za Kol′co i desyat′ let posle nashestviya Olmera Velikogo v Sredizem′e vnov′ razgoraetsya vojna. Vojna radi vojny, krov′ radi krovi, armii vydvigayutsya odna za drugoj, vse opolchayutsya protiv vsech. CHobbit Folko Brendibek — odin iz nemnogich, kto chuvstvuet v etom otgolosok gryadushhego konca mira. I on edinstvennyj, kto svyazyvaet novuyu vojnu s zagadochnym Svetom, vossiyavshim na yuge. Nikto poka eshhyo ne znaet, ni chto predstavlyaet soboj etot Svet, ni kto napravlyaet ego, ni otkuda on vzyalsya. Folko i ego druz′yam-gnomam i predstoit eto vyyasnit′, chtoby predotvratit′ nastuplenie Poslednej Bitvy. V obshhuyu kartinu vnosyat svoyo i magi skrytogo Sredinnogo Knyazhestva, i voin Sandello, vladeyushhij drevnim mechom, i devyat′ Nazgulov, i dazhe zagadochnyj Sinij Tuman. I v konce, kak vo vsech istoriyach o Sredizem′e, okazhetsya, chto doroga privela Folko vovse ne tuda, kuda on rasschityval, kogda stupil na neyo...