Spustja trista let posle Vojny za Kol′co i desjat′ let posle našestvija Olmera Velikogo v Sredizem′e vnov′ razgoraetsja vojna. Vojna radi vojny, krov′ radi krovi, armii vydvigajutsja odna za drugoj, vse opolčajutsja protiv vsech. CHobbit Folko Brendibėk — odin iz nemnogich, kto čuvstvuet v ėtom otgolosok grjadučšego konca mira. I on edinstvennyj, kto svjazyvaet novuju vojnu s zagadočnym Svetom, vossijavšim na juge. Nikto poka ečšë ne znaet, ni čto predstavljaet soboj ėtot Svet, ni kto napravljaet ego, ni otkuda on vzjalsja. Folko i ego druz′jam-gnomam i predstoit ėto vyjasnit′, čtoby predotvratit′ nastuplenie Poslednej Bitvy. V občšuju kartinu vnosjat svoë i magi skrytogo Sredinnogo Knjažestva, i voin Sandello, vladejučšij drevnim mečom, i devjat′ Nazgulov, i daže zagadočnyj Sinij Tuman. I v konce, kak vo vsech istorijach o Sredizem′e, okažetsja, čto doroga privela Folko vovse ne tuda, kuda on rassčityval, kogda stupil na neë...