K molodoj moskvichke Elizavete vo sne yavlyaetsya ogromnyj volk — na samom dele, proklyatyj zlym koldunom princ iz dalyokoj volshebnoj strany. Dazhe v oblike zverya on zagadochen, izyskan i staromodno galanten. Vdvoyom oni perenosyatsya v udivitel′nye mesta, nedostupnye obychnomu cheloveku. On otkryvaet ej miry, polnye magii, i ne raz spasaet eyo nayavu v nashem mire, kuda mozhet prichodit′ lish′ v sumerkach ili noch′yu. Neudivitel′no, chto Liza vlyublyaetsya v nego. Odnazhdy on vnezapno ischezaet. Ona otpravlyaetsya za lyubimym navstrechu priklyucheniyam: zachvatyvayushhim, strashnym, a poroj — vesyolym. Udastsya li ej spasti princa? Ved′ ego zhizn′ v tele volka — na ischode.