K molodoj moskvičke Elizavete vo sne javljaetsja ogromnyj volk — na samom dele, prokljatyj zlym koldunom princ iz dalëkoj volšebnoj strany. Daže v oblike zverja on zagadočen, izyskan i staromodno galanten. Vdvoëm oni perenosjatsja v udivitel′nye mesta, nedostupnye obyčnomu čeloveku. On otkryvaet ej miry, polnye magii, i ne raz spasaet eë najavu v našem mire, kuda možet prichodit′ liš′ v sumerkach ili noč′ju. Neudivitel′no, čto Liza vljubljaetsja v nego. Odnaždy on vnezapno isčezaet. Ona otpravljaetsja za ljubimym navstreču priključenijam: zachvatyvajučšim, strašnym, a poroj — vesëlym. Udastsja li ej spasti princa? Ved′ ego žizn′ v tele volka — na ischode.