YAnvar′ — mart 1902 goda. Soedinennye SHtaty Ameriki — Rossiya Molodoj amerikanskij inzhener Endryu Timoti izobretaet sverchskorostnoj elektricheskij dvigatel′ dlya podvodnoj lodki. Voennaya komissiya ne prinimaet izobretenie, poskol′ku, na ee vzglyad, ono trebuet dorabotki. Odnako ob unikal′nom dvigatele uznaet neizvestnyj, kotoryj nachinaet shantazhirovat′ Timoti. Presledovaniya pugayut inzhenera. Krome togo, on ostro nuzhdaetsya v den′gach. K schast′yu, v San-Francisko, gde zhivet Timoti, priezzhaet russkij chudozhnik Vasilij Vereshhagin. Timoti uznaet, chto Vereshhagin — byvshij voenno-morskoj oficer, sledovatel′no, dolzhen koe-chto ponimat′ v korablyach i submarinach. On vstrechaetsya s Vereshhaginym i govorit, chto gotov prodat′ Rossii svoe izobretenie. Vereshhagin predlagaet emu obratit′sya v rossijskoe konsul′stvo v Vashingtone. Timoti soglashaetsya. No po puti v Vashington, pryamo v vagone poezda, neizvestnyj ubivaet inzhenera i pochishhaet vse ego veshhi. V etom zhe poezde edet i Zagorskij so svoim vernym sputnikom Ganczalinom, i, sudya po vsemu, im pridetsya v ocherednoj raz podklyuchit′sya k neprostomu i polnomu opasnych priklyuchenij rassledovaniyu.