JAnvar′ — mart 1902 goda. Soedinennye Štaty Ameriki — Rossija Molodoj amerikanskij inžener Ėndrju Timoti izobretaet sverchskorostnoj ėlektričeskij dvigatel′ dlja podvodnoj lodki. Voennaja komissija ne prinimaet izobretenie, poskol′ku, na ee vzgljad, ono trebuet dorabotki. Odnako ob unikal′nom dvigatele uznaet neizvestnyj, kotoryj načinaet šantažirovat′ Timoti. Presledovanija pugajut inženera. Krome togo, on ostro nuždaetsja v den′gach. K sčast′ju, v San-Francisko, gde živet Timoti, priezžaet russkij chudožnik Vasilij Verečšagin. Timoti uznaet, čto Verečšagin — byvšij voenno-morskoj oficer, sledovatel′no, dolžen koe-čto ponimat′ v korabljach i submarinach. On vstrečaetsja s Verečšaginym i govorit, čto gotov prodat′ Rossii svoe izobretenie. Verečšagin predlagaet emu obratit′sja v rossijskoe konsul′stvo v Vašingtone. Timoti soglašaetsja. No po puti v Vašington, prjamo v vagone poezda, neizvestnyj ubivaet inženera i pochičšaet vse ego večši. V ėtom že poezde edet i Zagorskij so svoim vernym sputnikom Ganczalinom, i, sudja po vsemu, im pridetsja v očerednoj raz podključit′sja k neprostomu i polnomu opasnych priključenij rassledovaniju.