Vrag umen i chladnokroven. V ego arsenale - logika, uporstvo i tochnyj raschet. On uveren, chto znaet, kak pobedit′ nas v etoj schvatke. No vrag ne uchityvaet odnogo: na ego puti stoyat superprofessionaly svoego dela, lyudi riska, chesti i nesgibaemoj voli - sovetskie kontrrazvedchiki. Na osnove real′nych sobytij. 1950-e gody. Sovetskaya vneshnyaya razvedka aktivno rabotaet po vyyavleniyu neofashistskich organizacij. V evropejskich stranach ich ili net sovsem, ili oni nachodyatsya pod opekoj CRU. Vnimanie operativnikov privlekaet Latinskaya Amerika. Imenno tam oselo bol′shinstvo sbezhavshich ot pravosudiya voennych prestupnikov, i imenno ottuda mozhet nachat′ svoe vozrozhdenie CHetvertyj rejch. Zadacha po poisku neonacistskogo shtaba poruchena majoru Nikolayu Zacharovu i starshemu lejtenantu Matveyu Sablinu. Zacharov vydaet sebya za predstavitelya podpol′noj profashistskoj organizacii. S takoj legendoj uspech za okeanom garantirovan. Odnako v poslednij moment Sablin neozhidanno poluchaet novoe zadanie, chto lomaet vse plany kontrrazvedchikov…