Vrag umen i chladnokroven. V ego arsenale - logika, uporstvo i točnyj rasčet. On uveren, čto znaet, kak pobedit′ nas v ėtoj schvatke. No vrag ne učityvaet odnogo: na ego puti stojat superprofessionaly svoego dela, ljudi riska, česti i nesgibaemoj voli - sovetskie kontrrazvedčiki. Na osnove real′nych sobytij. 1950-e gody. Sovetskaja vnešnjaja razvedka aktivno rabotaet po vyjavleniju neofašistskich organizacij. V evropejskich stranach ich ili net sovsem, ili oni nachodjatsja pod opekoj CRU. Vnimanie operativnikov privlekaet Latinskaja Amerika. Imenno tam oselo bol′šinstvo sbežavšich ot pravosudija voennych prestupnikov, i imenno ottuda možet načat′ svoe vozroždenie Četvertyj rejch. Zadača po poisku neonacistskogo štaba poručena majoru Nikolaju Zacharovu i staršemu lejtenantu Matveju Sablinu. Zacharov vydaet sebja za predstavitelja podpol′noj profašistskoj organizacii. S takoj legendoj uspech za okeanom garantirovan. Odnako v poslednij moment Sablin neožidanno polučaet novoe zadanie, čto lomaet vse plany kontrrazvedčikov…