Okkul′tnogo syshhika Vladimira Korsakova s detstva uchili, chto smert′ mozhet podsteregat′ ego povsyudu. Ona taitsya v gluchich muromskich lesach i bolotach, gde v zastyvshej vne vremeni derevushke propadaet ego davnij drug po universitetu. Smert′ brodit pereulkami tichogo Smolenska, ved′ policiya ne v silach ostanovit′ zhestokogo ubijcu, kotoryj ostavlyaet Korsakovu poslanie: «Bludnyj syn vernulsya domoj». No glavnaya tajna kroetsya v proshlom, v cholodnych bolgarskich gorach, gde Vladimir obrel svoj misticheskij dar, no poteryal nechto kuda bolee cennoe – pri etom on sam ne pomnit, chto zhe proizoshlo togda, chetyre goda nazad...